En France, chaque entreprise doit se voir attribuer un code NAF, également appelé numéro d’activité principale. Derrière cet acronyme se cache une grille de lecture précieuse, car elle donne un aperçu statistique et réglementaire d’un secteur. Lorsque vous vous lancez dans un benchmark sectoriel, comparer la répartition des codes NAF au sein d’une même filière vous permet de :
Comprendre l’activité de votre futur domaine ne se limite pas à un unique code NAF. Certaines filières regroupent plusieurs codifications proches, mais présentant des nuances capitales pour l’entrepreneur. Si vous hésitez entre devenir consultant en marketing digital ou vous spécialiser dans le conseil en organisation, vous pourrez trouver des différences notables dans la répartition des acteurs, le chiffre d’affaires moyen et la fréquentation de la clientèle.
Souvent, de nouvelles catégories émergent lorsque le marché se transforme. On l’a vu, par exemple, avec l’essor des activités liées à la transition écologique : les codes NAF ont évolué pour mieux distinguer les prestataires de services dans l’énergie verte, la mobilité durable ou encore le conseil en RSE. Vérifier cette évolution via un benchmark sectoriel est une façon fiable de rester en phase avec le marché.
Avant de vous lancer dans la comparaison, il est essentiel de sélectionner les codes NAF qui correspondent vraiment à votre filière. Pour ce faire, vous pouvez :
Il est important de garder votre objectif en tête : si vous cherchez à évaluer la vitalité économique, le nombre d’entreprises existantes et la croissance du chiffre d’affaires global constituent déjà d’excellents indicateurs. En revanche, si vous misez plutôt sur l’innovation ou les partenariats possibles, vous devrez vous pencher sur les codes NAF où la densité d’acteurs est peut-être plus faible mais plus spécialisée.
D’un point de vue pratique, vous pouvez commencer par dresser une liste d’une poignée de codes NAF (trois à cinq) qui représentent l’ensemble de votre filière, qu’il s’agisse d’activités de production, de conseil, de distribution ou de services connexes. Une fois ces codes identifiés, vous êtes prêt à passer à la mise en regard des chiffres et statistiques.
Quand on parle de benchmark sectoriel, la fiabilité des données est primordiale. En effet, baser son analyse sur des chiffres obsolètes ou trop approximatifs peut conduire à des erreurs stratégiques. Pour éviter cela, n’hésitez pas à multiplier les sources :
1. L’INSEE :
Dans le cas des codes NAF, l’INSEE est une référence incontournable. Chaque année, l’institut publie des statistiques détaillées par secteur d’activité. Vous pourrez y trouver des données comme :
En parcourant ces données, vous aurez déjà un aperçu de la croissance potentielle que recouvre chaque code. Par exemple, si vous constatez que les entreprises ayant un code NAF spécifique voient leur chiffre d’affaires augmenter de 10 % par an sur les trois dernières années, c’est un S.O.S du marché qui vous signale un potentiel certain.
2. Les organismes professionnels et syndicats :
De nombreux sindicats ou organismes de branche publient régulièrement des rapports sectoriels. Par exemple, si vous vous intéressez à la filière agroalimentaire, vous pourriez consulter les notes de synthèse d’Interfel ou d’Ania. Pour le secteur de la construction, le FFB (Fédération Française du Bâtiment) ou la Capeb diffusent parfois des statistiques intéressantes sur la répartition des artisans en fonction de leurs activités — ce qui peut correspondre à différents codes NAF.
3. Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) :
Les CCI, ou les chambres de métiers et de l’artisanat dans le cas d’activités artisanales, sont également riches en informations. Elles organisent souvent des rencontres où l’on peut échanger avec des entrepreneurs qui partagent le même code NAF. Il est d’ailleurs possible d’obtenir conseils et rapports sectoriels adaptés à la région où vous comptez vous implanter.
4. Les plateformes spécialisées :
Certaines entreprises, par exemple Kompass ou Infogreffe, proposent des annuaires et bases de données classées par code NAF, avec possibilité de croiser des informations financières et juridiques. Ces sources complètent idéalement celles de l’INSEE et des syndicats, même si elles peuvent avoir un coût d’accès. L’investissement peut toutefois être rentable pour mener une analyse de qualité.
Utiliser plusieurs sources vous offrira une vision plus large et vous évitera de reposer votre stratégie sur des chiffres trop partiels ou trop optimistes. Gardez aussi à l’esprit que la temporalité compte : privilégiez des données récentes, et si possible, des séries historiques sur plusieurs années pour repérer les évolutions significatives.
Pour évaluer la vitalité d’un code NAF, deux indicateurs retiennent généralement l’attention des porteurs de projet : la croissance et la rentabilité. Encore faut-il cerner clairement ce que recouvrent ces termes et comment les comparer.
La croissance
Il s’agit souvent du taux d’évolution des principaux agrégats économiques : chiffre d’affaires, nombre d’entreprises, nombre de salariés, etc. Prenons le cas d’un code NAF relatif à l’e-commerce. Si le volume d’acteurs passe de 5 000 à 7 000 entreprises sur cinq ans, avec un chiffre d’affaires moyen en progression de 15 % par an, on peut parler d’une croissance notable. En parallèle, si un autre code NAF dans la même filière, par exemple lié au commerce de détail en magasin, marque une stagnation (ou une légère décroissance), il y a fort à parier que la dynamique globale se trouve plutôt dans l’activité d’e-commerce.
En pratique, il est toujours utile de regarder si l’évolution ne masque pas un décalage conjoncturel. Un fort taux de création d’entreprises sur un code NAF peut être ponctuel, lié à des aides particulières ou à une tendance passagère. Pour se prémunir d’un mauvais choix, je conseille généralement aux entrepreneurs de vérifier si la demande suit bien cette progression, en consultant, par exemple, les chiffres de la consommation ou la fréquence des demandes de prestations.
La rentabilité
La rentabilité est plus délicate à chiffrer si vous n’avez pas directement accès à des bilans détaillés. En revanche, vous pouvez obtenir une estimation à travers la marge nette, les résultats (bénéfices ou pertes) agrégés, ou encore le rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires global. Dans la pratique, certaines sources (services de l’INSEE, chambres de commerce, banques) donnent des valeurs moyennes qui peuvent servir de référence.
Un code NAF affichant une marge moyenne élevée peut indiquer que les acteurs du secteur parviennent à facturer à des prix rémunérateurs, ou à maîtriser leurs coûts. À l’inverse, un secteur à faible marge questionnera rapidement votre capacité à être compétitif, surtout si vous vous implantez nouvellement. Cette précaution est d’autant plus importante quand on assiste à de nouvelles vagues d’installations sur un même créneau.
Pour comparer la vitalité de deux codes NAF dans une même filière, regarder la concurrence est un passage obligé. La densité des acteurs influe non seulement sur la part de marché que vous pourrez conquérir, mais aussi sur votre positionnement (prix, innovation, spécialisation…).
Concrètement :
1. Densité concurrentielle
Certains secteurs, comme la restauration, comptent une multitude d’acteurs de petite taille. D’autres, à l’inverse, peuvent être dominés par quelques entreprises majeures. Choisir un code NAF trop encombré peut signifier que vous devrez redoubler d’efforts pour vous différencier. Cependant, si ce marché encombré connaît une demande forte et en croissance, il peut être pertinent d’aller y chercher votre place. Si, en revanche, la concurrence écrase la demande, vous vous exposerez à des difficultés pour trouver des clients rentables.
2. Répartition géographique
Il faut étudier, dans la mesure du possible, l’implantation régionale ou locale des entreprises. Des codes NAF identiques peuvent afficher des réalités très différentes selon la zone géographique. Dans le secteur du tourisme, par exemple, une région littorale particulièrement fréquentée peut donner l’impression d’un marché déjà saturé… Mais si l’évolution des flux touristiques progresse de manière exponentielle, il y a potentiellement encore de la place pour se faire une place au soleil !
À titre d’exemple, j’ai accompagné un entrepreneur qui souhaitait ouvrir un service de conciergerie dans une grande ville. Il hésitait entre deux codes NAF proches : l’un se rattachant aux activités de nettoyage, et l’autre davantage orienté vers la gestion de biens immobiliers. Après vérification, nous avons constaté dans les chiffres de la CCI locale que la densité d’acteurs était deux fois plus importante dans la gestion de biens immobiliers, mais que la rentabilité moyenne y était supérieure d’environ 20 %. Au final, c’est la combinaison des deux codes, tout en jouant sur un positionnement plus haut de gamme, qui s’est avérée payante pour lui.
Au-delà des aspects purement financiers, la vitalité d’un code NAF peut également se lire à travers ses besoins en main-d’œuvre. Un secteur en expansion aura tendance à recruter, tandis qu’un secteur en train de stagner peut signaler des embauches limitées, voire un mouvement de licenciements.
Certains indices liés à l’emploi peuvent vous éclairer :
1. Le nombre d’offres d’emploi publiées dans la région pour les métiers correspondants. Par exemple, si votre code NAF concerne les activités informatiques, regardez si des offres dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité, ou les bases de données explosent. Cela prouvera qu’il existe une forte demande de la part de clients finaux, ce qui peut être un signe positif pour votre projet.
2. Les programmes de formation et certifications mises en place par les branches professionnelles. Une filière en croissance rapide pousse souvent les organismes de formation à multiplier les cursus pour répondre à la demande. Si vous constatez que des cursus dédiés à une spécialité émergent soudainement, cela suggère que le secteur est en pleine mutation.
3. Les enjeux de recrutement (rareté ou abondance de profils). Pour certains segments, le manque de compétences constitue parfois un frein. Cela peut être une opportunité si vous avez, au contraire, une expertise pointue dans ce domaine.
Le fait de comparer deux codes NAF sous l’angle de l’emploi et des compétences permet d’affiner votre choix. D’une part, vous identifierez les difficultés futures (trouver des profils qualifiés, attirer les bons partenaires, etc.), d’autre part, vous y verrez plus clair sur l’ampleur des projets de développement. Après tout, un secteur en plein essor que personne ne sait pourvoir en travailleurs compétents peut finir par ralentir, tandis qu’un autre code, moins flamboyant mais stable, peut procurer une dynamique iterative à long terme.
À la suite de la collecte de données, rien de tel que de dialoguer avec des entrepreneurs déjà installés. Si vous identifiez des entreprises florissantes dans un code NAF comparable au vôtre, tâchez de comprendre leurs leviers de réussite. Cela ne signifie pas qu’il faut les copier-coller, mais plutôt que vous pouvez vous inspirer de leur parcours pour affiner votre offre de services ou de produits.
De mon côté, j’ai accompagné plusieurs sociétés dans des phases de diagnostic stratégique. Prenons l’exemple d’une jeune pousse positionnée sur les énergies renouvelables. En étudiant les codes NAF liés à cette filière — notamment la production d’électricité d’origine solaire et les activités d’ingénierie associées — nous avons découvert différents entrepreneurs qui avaient su tirer profit de dispositifs publics (crédits d’impôt, appels d’offres, subventions locales). Cela nous a mis la puce à l’oreille : la vitalité de ce code NAF n’était pas seulement liée à la demande des particuliers, mais aussi aux mesures incitatives de l’État. Indirectement, ces dispositifs peuvent exploser puis disparaître, impactant la croissance de manière sensiblement fluctuante.
Ainsi, la solidité d’un secteur vis-à-vis de facteurs extérieurs (réglementaires, conjoncturels, politiques publiques) compte tout autant que la performance sur le court terme. Les success stories illustrent une trajectoire, démontrant qu’un code NAF donné a déjà permis de valoriser un modèle économique, et vous donnent des signes sur la pérennité de l’activité.
Le benchmark sectoriel ne consiste pas uniquement à relever des chiffres positifs. Il convient aussi de recenser les risques potentiels, parfois liés à la nature même du code NAF. Par exemple, un code correspondant à l’export de produits agricoles dépendra de la santé des récoltes et des cours mondiaux. Un autre code lié à la prestation de services B2B peut être soumis aux cycles budgétaires des grandes entreprises. Voici quelques points à surveiller :
1. Vulnérabilité aux changements réglementaires : Dans certains secteurs (santé, finance, agroalimentaire, etc.), une règlementation stricte peut survenir et bouleverser le marché. Si votre code NAF est concerné par de fortes contraintes administratives, assurez-vous de disposer des ressources nécessaires pour les respecter.
2. Sensibilité aux fluctuations économiques : Certains codes NAF sont considérés comme plus cycliques que d’autres. Le secteur du luxe ou de l’automobile, par exemple, peut ralentir en période de crise économique. À l’inverse, certains services (maintenance informatique, aide à la personne, etc.) restent souvent résilients.
3. Risque technologique : Dans les activités liées au numérique, l’évolution rapide des outils peut rendre obsolète une partie de votre offre. Vérifiez la capacité des entreprises sur ce code NAF à innover ou à actualiser leurs compétences. Cela indique si la filière est apte à rebondir ou si elle risque de subir la concurrence de nouveaux entrants high-tech.
Détecter ces signaux vous évitera de vous engager dans un secteur apparemment dynamique, mais mûr pour l’obsolescence ou la saturation. Réaliser des scénarios prospectifs s’avère pertinent : imaginez différentes hypothèses de croissance ou de crise, puis évaluez l’impact sur chaque code NAF envisagé. Cela vous donnera une perspective plus complète pour choisir le positionnement idéal.
Une fois la comparaison entre plusieurs codes NAF effectuée, la partie ne s’arrête pas là. L’objectif est d’utiliser ces enseignements pour bâtir une stratégie d’entreprise cohérente. En d’autres termes, si vous avez relevé les faiblesses d’un code tout en notant les atouts concurrentiels d’un autre, peut-être envisagez-vous de :
Parfois, le benchmark sectoriel révèle qu’un code NAF voisin est moins concurrentiel, vous donnant l’opportunité de capter un segment de marché encore méconnu. Dans la réalité, je connais un entrepreneur qui, après avoir comparé deux codes liés à la formation professionnelle, a découvert une sous-niche (la formation en présentiel pour adultes dans des ateliers créatifs) insuffisamment exploitée par les concurrents. Il a donc adapté sa stratégie pour mettre en avant cet atout. Non seulement la rentabilité était meilleure, mais il pouvait ensuite s’appuyer sur la réputation acquise dans ce sous-secteur pour capter d’autres segments du marché.
Pour illustrer concrètement la démarche de benchmark sectoriel, prenons un exemple simplifié : vous hésitez entre deux codes NAF dans la filière des services aux entreprises.
Selon les statistiques régionales de l’INSEE, on recense 1 200 entreprises enregistrées sous ce code, en augmentation de 5 % sur les trois dernières années. Le chiffre d’affaires moyen par entreprise y est d’environ 400 000 € annuels, avec une marge nette autour de 15 %. Côté emploi, on constate une légère hausse : environ 300 postes ont été créés sur la même période. Il s’agit toutefois d’un secteur très concurrentiel, avec des freelances et de petites structures pullulant dans la même ville.
Pour ce second code, le nombre d’entreprises est plus réduit (800), mais la tendance est à +10 % d’entreprises sur trois ans. Le chiffre d’affaires moyen culmine à 600 000 €, avec une marge nette de 12 %. À première vue, la rentabilité est moins élevée que pour le conseil en gestion, mais la dynamique de croissance semble plus soutenue, surtout portée par la digitalisation et la demande en expertise R&D. Les créations d’emploi, pour leur part, se chiffrent à 500 postes, preuve d’un réel besoin de compétences.
Comment interpréter ces chiffres ? Le Code NAF A offre une marge intéressante, mais sa concurrence est plus serrée. Vous risquez de devoir vous démarquer sur la spécialisation ou la réputation. Le Code NAF B présente un marché en expansion, moins concurrentiel en comparaison, avec un certain dynamisme porté par des besoins technologiques. En revanche, il nécessite souvent des équipes à forte compétence technique et des investissements en logiciels ou certifications pointues. D’où la nécessité de vérifier si vous possédez les ressources suffisantes ou la possibilité de les acquérir.
Pour plus de clarté, voici un processus simple, en six étapes, pour mener à bien votre benchmark sectoriel :
En suivant ce cheminement, vous réduirez significativement les risques d’incohérence ou de mauvaises surprises. Vous aurez des repères chiffrés qui faciliteront vos discussions avec d’éventuels partenaires financiers (banques, investisseurs) en montrant que vous connaissez votre marché et les perspectives de développement concrètes associées à votre code NAF de référence.
Une fois votre entreprise créée et votre code NAF identifié, je vous recommande de continuer à suivre régulièrement les indicateurs-clés, afin d’ajuster votre stratégie si nécessaire :
1. Veille active : abonnez-vous aux newsletters des observatoires et syndicats professionnels, surveillez les communiqués de presse de l’INSEE sur votre filière. Les modifications réglementaires ou l’arrivée de nouveaux acteurs peuvent modifier la donne.
2. Mise à jour de vos données : tous les six mois ou tous les ans, reprenez votre benchmark sectoriel pour vérifier l’évolution du marché. Ce petit rappel vous aidera à ne pas vous enfermer dans un schéma dépassé.
3. Feedback de la clientèle : souvent, l’écho du terrain permet d’anticiper des tendances que les chiffres officiels ne détecteront que plus tard. Écoutez les retours de vos clients, partenaires et collaborateurs sur la demande réelle.
Avec cette routine, vous serez paré pour réaliser les ajustements nécessaires. Vous pourrez, par exemple, décider d’élargir votre offre vers un code NAF contigu si vous sentez que la demande s’y oriente naturellement, ou au contraire, recentrer vos efforts sur votre cœur de métier si le marché se fragmente.
Dans ma pratique, j’ai souvent jaugé la vitalité d’un marché en collectant ces informations tangibles, mais j’y ai aussi intégré l’aspect humain : la passion, le talent et la résilience d’une équipe peuvent renverser bien des situations. Tout n’est pas qu’une question de chiffres. Toutefois, sans ces données solides, on navigue davantage à vue, risquant de passer à côté d’informations structurantes.
Le grand avantage d’un benchmark sectoriel ciblé sur des codes NAF précis, c’est qu’il vous oriente vers des constats objectifs. Vous ne vous contenterez pas de rumeurs de marché ou de tendances Linkedin. Vous disposerez d’un point de vue global, structuré et argumenté pour justifier vos orientations et convaincre vos interlocuteurs. C’est une étape cruciale pour renforcer la confiance de vos partenaires (investisseurs, associés, salariés potentiels) dans votre projet.
Pensez-y : le benchmark sectoriel n’est pas simplement un exercice solitaire. Il peut donner lieu à des échanges fructueux avec d’autres entrepreneurs, voire à des synergies inattendues. Par exemple, si vous découvrez qu’un code NAF proche du vôtre cible la même clientèle mais avec des prestations complémentaires, vous pourriez imaginer un partenariat commercial : proposer un paquet commun, échanger des contacts qualifiés, ou organiser des événements conjoints. Dans un monde de plus en plus connecté, l’écosystème compte énormément.
Sur les plans juridique et comptable, connaître les codes NAF dominants dans votre filière vous aidera aussi à anticiper de potentiels changements législatifs et à bénéficier d’abattements, de subventions ou d’opportunités de financement spécifiques. Les aides publiques sont parfois ciblées sur des secteurs considérés comme stratégiques (transition écologique, industries culturelles, etc.). D’où l’intérêt de rester en veille.
Une bonne comparaison des codes NAF ne s’arrête pas à une date fixe. Le marché est vivant, évolutif. D’ici deux ou trois ans, certaines activités pourront éclore et gagner de l’importance, tandis que d’autres stagneront ou s’épuiseront. Ainsi, la véritable question n’est pas seulement : « Quel code NAF est le plus dynamique aujourd’hui ? » mais aussi « Quelle trajectoire se dessine pour chacun de ces codes dans les années à venir ? »
Projetez-vous sur les innovations probables, les évolutions démographiques, les changements de comportement des consommateurs. Dans la filière du numérique, par exemple, l’introduction de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles voies, qui engendreront possiblement de nouveaux codes NAF, ou un bouleversement de l’existant. Les entrepreneurs ayant anticipé ces mutations seront mieux armés pour réagir à temps. Inversement, si vous sentez que votre code NAF pourrait être menacé (par une évolution législative, un changement radical de la demande), il n’est pas trop tard pour pivoter ou consolider vos forces.
Pour finir, rappelez-vous que l’objectif du benchmark sectoriel est de vous fournir des balises fiables afin de prendre des décisions éclairées. À l’heure où la vitesse de circulation des informations peut parfois troubler nos analyses, prendre le temps de traiter des chiffres et de les remettre dans leur contexte est un gain de sérénité. Cela fait pleinement écho à mon aspiration : vous voir entreprendre en toute confiance, fort d’une connaissance fine de votre écosystème et en faisant fructifier les synergies possibles dans votre filière.
J’espère que ces pistes vous auront donné envie de creuser ce sujet essentiel. Un benchmark sectoriel bien mené, centré sur la bonne analyse des codes NAF, peut faire la différence dans la réussite d’un projet. Et si vous avez des questions ou un besoin d’accompagnement personnalisé, n’oubliez pas que je suis entourée d’un collectif d’experts enthousiastes, prêts à vous épauler dans toutes vos démarches.